Sobre o livro: 2024 / Após vários anos de casamento, devido à incapacidade de Nokte de conceber e gerar um herdeiro, o Rei Gottfried a envia para o castelo Black Cliff em a costa e se casa pela segunda vez. Apenas a solteirona e a cozinheira moram no castelo com Nokte. A própria sereia está com a saúde muito debilitada, mas costuma caminhar muito tempo na praia. Um dia, durante uma caminhada, ela encontra o cadáver eviscerado de uma salamandra. Depois de examiná-lo, Nokte percebe que o cadáver não possui uma pérola - o foco da magia, da vida e da força das pessoas subaquáticas. Newt Chaos a encontra examinando o cadáver. Algum tempo depois, após um segundo cadáver sem pérola aparecer na praia, Nokte e Chaos chegam a um acordo para uma investigação conjunta para uma ampla gama de leitores..